В столице появляется загадочная личность – граф Орлов пригласил из Амстердама иллюзиониста. У всех на устах рассказы о его представлениях. В дом графа собирается весь свет, включая наследника престола и Светлейшего. Всемогущий граф даже не подозревает, что именно привело в его дом странствующего ловкача и его помощницу.