Однажды в город троллей возвращается юный Ухух. Не зря его мама волнуется о том, как примут Ухуха в городе! Ведь у него уши волочатся по земле. У всех нормальных троллей короткие ушки. А у Ухуха – длинные. Ими можно накрываться в дождь, в них можно собирать яблоки. Но троллям-то что с того? Чужака видно издалека.