IPO от I до O: Пособие для финансовых директоров и инвестиционных аналитиков

В последнее время все больше российских компаний заявляют о решении провести IPO. Между тем не все представляют себе масштабы этого мероприятия. В книге подробно освещены важнейшие аспекты организации и проведения IPO: реструктуризация компании-эмитента, выстраивание принципов корпоративного управления, повышение прозрачности юридической структуры фирмы и известности ее бренда, а также многое другое, что в итоге привлечет внимание инвесторов именно к данной компании и поможет ей выйти на новые рубежи. Вместо введения. Что такое IPOГруппы компаний-эмитентовГлава 1. ЭТАПЫ IPOЭтап 1,2,3Глава 2. УЧАСТНИКИ IPOЛид-менеджер и синдикат андеррайтеровВыбор ко-менеджеровВыбор организаторовНекоторые базовые положенияАудиторы и консультантыАудиторы и консультанты на AIM/LSEГлава 3. ВЫБОР ПЛОЩАДКИ И МОМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ IPO. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДОКВыбор страныАмериканские площадкиЛистинг на Нью-Йоркской фондовой биржеЛистинг на бирже Nasdaq крупных компаний-эмитентовЛондонские площадкиПроцедура размещенияРоссийские площадкиВыбор времени для проведения IPOГлава 4. ПОДГОТОВКА КОМПАНИИ КIPO.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯПроцедура «дью дилидженс»Реструктуризация компанииКонтинентальная модельКорпоративное управлениеРоль опционовПрозрачность структуры компанииПринципы корпоративного кодексаЭффективность работы совета директоровФинансовая отчетностьПереход эмитента на составление финансовой отчетностиРазработка финансовой стратегииГлава 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ IPO СОГЛАСНО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУРоссийские IPOПредыдущая редакция закона «О рынке ценных бумаг»Основные аспекты законодательства США по ценным бумагам для иностранных эмитентовРегистрация в Комиссии по ценным бумагамОсвобождение сделок от регистрации в Комиссии по ценным бумагамИзменения европейского законодательства, регулирующего первоначальные размещенияГлава 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ IPO.МАРКЕТИНГ IPO«Дорожное шоу"Связи с инвесторамиОдна из главных задач топ-менеджментаИнвестиционный меморандумРаскрытие информацииГлава 7. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ ПРИ IPO. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДОИНВЕСТИЦИОННОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИОценка стоимости компании непосредственно перед проведением IPOФормирование книги заявок и определение окончательной цены предложенияФормирование рыночной цены и определение первоначальной прибыльности акцийРиски IPOРиски недооценки акций при размещенииРиски после проведения IPOТеории недооценки акций при IPOИнституциональные теорииМодели собственности и контроляТеории психологии финансовЦеновая стабилизация после начала торгов акциямиГлава 8. IPO И РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВАЯ СИСТЕМАКлассификация расчетно-клиринговых системРасчетно-клиринговые системы и методы проведения трансграничных сделокЛинии связи между национальными центральными депозитариямиЛондонская система CREST и расчетные операции с иностранными компаниями, проводящими IPO на Лондонской фондовой биржеРоссийская система расчетных депозитариев и ее реформаВместо заключения. После IPO: новые горизонты